История несостоявшейся любви Маяковского и Татьяны Яковлевой, произошедшей в Париже. Рассказ о том, как несовместимость характеров и мировоззрений привела к разрыву отношений, а Маяковский остался с тайной печалью и написал волшебное стихотворение «Письмо Татьяне Яковлевой».